AI 助手的
存量战开始了
通用 AI 助手格局报告 · 2026年9月
观测窗口 2026年1月—8月 ｜ Toolify 月度总榜 Top300
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一页读懂
八个月、九个产品、一次完整的格局重排
2026 年 1—8 月，通用 AI 助手赛道发生了一件大事和一件更大的事。大事是 Claude 用五个月做到了 4.7 倍，从总榜第 7 挤进第 3，形成了稳定的第三极。更大的事是：在它完成这次攀升的同时，整个通用助手大盘停止了增长。九强合计流量 4 月触及 100.2 亿次后再没创出新高，8 月回落到 98.6 亿次。 也就是说，Claude 拿到的量，大部分不是新增的市场，而是从别人手里拿走的。
📌 六条可以直接引用的结论
🧭 如果你只带走一句话
通用助手赛道已经从「抢增量」切换到「抢存量」。接下来能看的不再是谁涨得快，而是谁在别人不涨的时候还在涨，以及涨到哪一层就停住。Claude 用八个月给出了这个问题的第一个样本：第三极是可以做出来的，但做出来之后， 它也会撞上和前两名一样的墙。
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目录与阅读指引
全书 25 页，四章
大盘与格局
P4 – P7先看总量再看份额：Top300 八个月怎么走，通用助手九强在其中占多少，什么时候见的顶，位次怎么重排的。
头部六家逐一拆解
P8 – P15按 8 月量级从大到小，一家一页。每家只回答三个问题：走势是什么形状、拐点在哪个月、这个形状说明什么。
掉队者与长尾
P16 – P18Perplexity 与 Grok 的下滑不是偶然，两者共享同一种结构性问题。长尾里也有真增长，但量级需要校准预期。
结构、判断与口径
P19 – P25地区与流量来源结构解释了"为什么"。最后给出六条趋势判断、对创业者与投资人的启示，以及完整的数据口径说明。
⚠️ 先看口径再看数字。本报告所有流量为 Toolify 口径的网站月访问量， 不含 App、API 与企业私有部署。因此它衡量的是网页入口的相对强弱，不等于用户规模或收入。 移动端占比高的产品（如 Meta AI、DeepSeek）在这个口径下会被系统性低估。完整说明见 P24。
×大盘与格局
先看总量，再看份额
×大盘走的是台阶，不是斜坡
📊 Toolify 月度总榜 Top300 总流量（亿次）与九强合计
读法：一次抬升，之后横住
八个月里唯一一次有意义的跃升发生在 2 月到 3 月：122.1 亿 → 139.6 亿，单月 +14.3%。 此后的五个月（3—8 月）总量始终在 139.6 到 144.5 亿 这个 3.5% 宽的带子里来回， 没有再出现第二次抬升。把这条线看成「行业总需求」，结论就是：2026 年上半年的增长在 3 月一次性兑现完了，剩下的五个月是份额战，不是规模战。
关于 2 月：2 月是全窗口唯一环比下滑的月份（−2.9%），且天数最少。 把 1 月和 2 月合起来看更稳妥：两个月均值 123.9 亿，对比 7、8 月均值 140.7 亿， 这才是八个月真实的增量幅度，约 +13.6%。
×通用助手在 4 月 就见了顶
我们把 ChatGPT、Gemini、Claude、DeepSeek、Grok、Perplexity、Meta AI、Duck.ai、Poe 九款 纯通用助手（聊天入口）合成一个篮子，跟踪它们的合计流量。这九款在 8 月占 Top300 总量的 69.6%， 可以代表整个赛道。结果和直觉相反：篮子在 4 月就已经触顶。
📉 九强合计占 Top300 总流量的比重（%）
💡 这条曲线否定了一个流行叙事
流行的说法是「通用助手正在吞噬所有垂直工具」。数据不支持。 九强占比在 5、6 月摸到 71.4% 的高点后，8 月回落到 69.6%，是八个月里最低的一个月。 同期其余 270 余款产品增长 14.9%，跑赢九强的 11.8%。通用助手确实是大盘的底座，但它不是 2026 年的增长引擎。增量正在往榜单的中下部走——这对做垂类的创业者是个好消息。
×一个上来了，两个掉下去了
在 Toolify 月度总榜中的名次（全榜 Top300，非仅助手类）
| 产品 | 1月名次 | 8月名次 | 1月流量 | 8月流量 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | #1 | #1 = | 5700 M | 5600 M | −1.8% |
| Gemini | #2 | #2 = | 2100 M | 2600 M | +23.8% |
| Claude | #7 | #3 ↑ | 202.9 M | 950.2 M | +368.3% |
| DeepSeek | #5 | #5 = | 298.3 M | 353.8 M | +18.6% |
| Grok | #4 | #7 ↓ | 314 M | 209.6 M | −33.2% |
| Perplexity | #9 | #15 ↓ | 170.1 M | 95.2 M | −44.0% |
↑ 唯一的位次跃升：Claude
1 月第 7 → 2 月第 5 → 3 月第 3，此后连续六个月没有让位。 在一个头部极度稳定的榜单里，八个月内跨过四个名次并稳住，是全窗口唯一一例。它把「两强 + 一堆」的结构改写成了「两强 + 第三极 + 一堆」。
↓ 两个掉队者：Grok 与 Perplexity
Grok 第 4 → 第 7，Perplexity 第 9 → 第 15。 值得注意的是两者掉队的时间高度一致：都在 3 月做出全年高点， 然后连续五个月单边下行。3 月正是 Claude 环比翻倍的那个月。
🔍 一个容易被忽略的事实：中间没有第四极
8 月第 3 名 Claude 是 9.50 亿次，第 4 名之外的最大通用助手 DeepSeek 只有 3.54 亿次，两者差距 2.7 倍；而 Claude 与第 2 名 Gemini 的差距是 2.7 倍，与第 1 名 ChatGPT 是 5.9 倍。 整条曲线是一个陡峭的阶梯：每上一级都要跨越接近 3 倍的量级鸿沟。 这解释了为什么八个月里只发生了一次位次跃升——跃升的门槛本身就极高。
×头部六家逐一拆解
走势的形状，比绝对值更有信息量
×ChatGPT：稳到几乎没有信息量
月访问量走势（百万次）
怎么读这条平线
八个月里 ChatGPT 的网页流量始终在 54—57 亿次之间往返，没有一次单月变化超过 6%。这不是增长停滞，而是基数效应的必然结果：在 56 亿这个量级上， 1% 的变化等于 5600 万次访问，相当于整个 Perplexity 的 59%。 任何能让 ChatGPT 明显动一下的事件，量级都要超过一家中型独角兽的全部流量。
📐 对创业者的三个读数
⚠️ 精度提醒：Toolify 对 ChatGPT、Gemini 这一量级的产品按 1 亿次取整 （所以数值都是 5400 / 5500 / 5600 这样的整数）。因此 ±1 亿次以内的波动不应被解读为真实变化，只有趋势方向有意义。
×Gemini：涨了 24%，但高点在 5 月
月访问量走势（百万次）
一个「+24%」掩盖的两段走势
只看首尾，Gemini 是八个月 +23.8% 的赢家。但把中间填上，它其实是两段：2 月到 5 月一口气从 21 亿冲到 29 亿（+38%），随后 6、7、8 月连续三个月回落到 26 亿（−10.3%）。增长全部发生在上半段，和大盘 3 月那次抬升几乎同步。 这说明 Gemini 的增量很可能来自同一批新用户涌入，而不是持续的份额转移。
✅ 结构性优势仍在
⚠️ 需要观察的信号
注意同一精度问题：Gemini 同样按 1 亿次取整， 所以「29 亿 → 26 亿」这个 3 亿次的落差是可信的（远超取整误差）， 但「5 月 2900 与 6 月 2900 持平」只能说明两个月落在同一个取整区间内。
×Claude：五个月，4.7 倍
月访问量走势（百万次）
攀升的节奏：不是一次爆发，是四级连跳
Claude 的环比增速依次是 +17.5% → +43.1% → +111.4% → +34.2% → +15.7%。 这是一条先加速、再减速的标准 S 曲线上半段： 2 月开始加速，3 月单月翻倍（全窗口唯一一次头部产品单月 +100% 以上）， 4 月仍有 +34%，5 月降到 +15.7%，6 月归零。从「开始加速」到「彻底停下」只用了五个月。
📊 这 7.5 亿次增量是从哪来的？
×然后它停住了：连续三个月 ±2.4% 以内
📈 Claude 月度环比增速（%）：从 +111% 到几乎归零
⚠️ 为什么「平台期」比「下滑」更值得重视
三个月横盘在统计上是结构性的，不是噪声：Claude 在这个量级上的取整精度是 0.1 百万次， 远小于波动幅度，所以这条平线是真实的。 更关键的是，平台期出现的位置：它不是在 3 亿、也不是在 5 亿， 而是恰好卡在 9.5 亿——大约是 Gemini 的 1/2.7、ChatGPT 的 1/5.9。 这暗示第三极的天花板不是由产品力决定的，而是由入口位置决定的： 没有搜索框、没有预装、没有操作系统级默认，靠口碑能到的极限就在这一层。
🔭 接下来值得盯的两个数
🧩 一个口径上的补充
本口径只统计网页访问。Claude 的很大一部分使用发生在命令行工具、IDE 插件与 API 上，这些完全不进入本口径。 因此这条平线应当读作「网页入口的渗透已经见顶」， 而不是「Claude 的整体业务停止增长」。这两件事在本报告里必须分开。
×DeepSeek：涨了，但走的是锯齿
月访问量走势（百万次）
三段式：先跌，再冲，再回吐
1—2 月连跌两个月（−9.3%、−8.4%），3—5 月三个月连涨（+28.4%、+17.2%、+4.7%）冲到 4.30 亿， 6 月一次性回吐 13.2%，7 月继续 −7.3%，8 月小幅回升 +2.1%。它是六家里波动最大的一个：最高点与最低点相差 57.5%。这种锯齿形状通常意味着流量高度依赖单次事件驱动（版本发布、媒体周期）， 而不是稳定的日常使用习惯。
📌 两个判断
×Grok：从第 4 掉到第 7
月访问量走势（百万次）
下滑的形状：单边，但在减速
3 月高点之后是连续五个月下行，但跌幅在收窄：−14.4% → −12.3% → −13.3% → −0.9% → −0.4%。 7、8 两个月几乎不动了，说明流失已经接近尾声，剩下的是核心用户盘。 2.1 亿次这个位置，大约就是 Grok 在没有外部事件推动时的自然水位。
🔍 一个结构性线索：直访占比在塌
Grok 的直接访问占比从 2 月的 72.9% 一路降到 8 月的 65.9%，降了 7 个百分点。 同期 ChatGPT 与 Perplexity 的直访占比只降了 2.7 和 0.9 个百分点。
数据说明：Grok 2026 年 4 月的各来源分项合计超过了当月总访问量， 属于采集异常，本报告在直访占比曲线中将该月置空处理，不参与趋势计算。
×Perplexity：八个月里最陡的一条下坡
月访问量走势（百万次）
和 Grok 不同：它还没有减速
3 月之后连续五个月下跌：−7.1% → −10.8% → −16.2% → −10.4% → −8.3%。 和 Grok 最后两个月几乎停住不同，Perplexity 到 8 月仍在以每月 8% 以上的速度失血。它是六家里唯一一个「还没找到水位」的产品。按当前斜率外推，9 月大概率跌破 9000 万次，届时它将掉出总榜前 15。
💭 一个不受欢迎但必须说的判断
×掉队者与长尾
下滑不是偶然，是同一种结构性问题
×两条下坡，一个原因
📉 Grok 与 Perplexity 月访问量（百万次）：同月见顶，同步下行
共性一：两者都是「通用助手的一个侧面」
Perplexity = 联网检索 + 引用；Grok = 实时社交语料 + 少限制。这两件事在 2026 年都已经变成头部产品的内置功能，而不是独立产品的理由。当一个产品的核心卖点可以被写进竞品的功能列表，它就失去了「非用不可」的位置， 剩下的只有习惯惯性——而惯性是会衰减的。
共性二：下滑起点和 Claude 起飞同月
3 月是 Claude 环比 +111.4% 的月份，也是 Grok（326.3 M）和 Perplexity（166.8 M） 双双做出窗口高点的月份。此后二者合计流失 1.88 亿次。 时间上的重合不能直接证明因果，但「用户在第二选择上收敛」是最简洁的解释： 大多数人只会长期使用一到两个助手。
差异：一个在收敛，一个还在跌
🧠 可迁移的规律
把这两个案例抽象一层：在通用助手赛道里，「做得更好」会被吞并，「做得不同」才能留下。Grok 和 Perplexity 的失败不在执行，而在选题——它们选择的差异点，恰好位于头部的必经扩张路径上。 反观 Claude，它站稳第三极靠的不是「更好的聊天」， 而是在代码与长文本这类头部当时覆盖较弱的场景里先建立了不可替代性， 再把这份信任带回通用入口。
×长尾三样本：一个高增长，一个慢爬，一个腰斩
📊 Meta AI / Duck.ai / Poe 月访问量（百万次）
八个月涨幅第一。隐私向定位：不登录、不留痕。6 月摸到 21.5 M 后已连跌两月，增长窗口可能正在关闭。
慢爬型：3 月见底 18.5 M 后逐月回升，8 月创窗口新高。网页只是它的很小一部分入口，本口径严重低估。
多模型聚合器的典型结局：当每家头部都自带最强模型，"一个地方用所有模型"就不再是需求。
⚠️ 先把量级校准，再谈增长率
Duck.ai 的 +622% 是八个月里最高的增长率，但它 8 月的绝对值只有 1950 万次——相当于 Claude 的 1/49、ChatGPT 的 1/287。 三家合计 5550 万次，还不到 Perplexity 一家的 58%。 在这个赛道里，高增长率几乎总是低基数的产物。 看长尾产品时，先问绝对值，再看百分比。
一个反向的价值：Duck.ai 证明了「隐私」在 2026 年是一个真实的、能带来八个月连续增长的差异点， 哪怕它的绝对量很小。对创业者来说，这类「头部因为商业模式冲突而不能做」的方向， 比「头部还没顾上做」的方向安全得多。
×结构、判断与口径
地区和来源解释了「为什么」
×地区结构：大家在抢同一批人
2026 年 8 月，各产品来自该地区的流量占其自身总流量的比例
🌍 地区占比（%）· 0 表示该产品未进入当地榜单，非真实为零
三个可以直接用的结论
⚠️ 覆盖度限制（重要）：地区数据来自各地区分榜， 产品只有进入当地榜单才会有记录。Claude、Gemini、DeepSeek 在 2026 年 8 月没有可用的地区分项数据， 因此本页只对比三家。图中的 0 值一律表示「该产品未出现在当地榜单」，不能读作占比为零。
×流量来源：七成直访是这个赛道的底色
六分来源结构（2026年4月，%）
直接访问占比走势（2—8月，%）
结论一：通用助手是品牌生意，不是流量生意
2026 年 4 月，ChatGPT 直访 74.55%、自然搜索 16.89%； Perplexity 直访 74.50%、自然搜索 16.07%。付费引荐两家都不到 1%（0.88% 与 0.16%）。 这意味着这条赛道买不到量：用户是主动打开的，靠的是记住了你的名字。 对新进入者来说，这既是坏消息（没有可付费购买的增长捷径），也是好消息 （在位者的优势可以被一次心智转移抵消，而不需要先烧赢一场投放战）。
结论二：直访占比是最早的衰退信号
2 月到 8 月，ChatGPT 直访占比 75.93% → 73.21%（−2.7 pct），Perplexity 73.60% → 72.69%（−0.9 pct），而 Grok 是 72.94% → 65.89%，整整少了 7.1 个百分点。 三家里下滑最快的那个，也正是同期名次掉得最多的那个（第 4 → 第 7）。在总量还没明显下滑之前，直访占比就已经先动了—— 它衡量的是「有多少人主动想起你」，是比总流量更早的领先指标。建议把它列为月度必看项。
⚠️ 口径限制：2026 年 5 月起，数据源不再提供「自然搜索 / 社交 / 付费引荐」三项， 只保留直访、外链、邮件，因此六分结构只能取到 4 月。 1 月的来源数据各分项均等于总量（明显异常），已整体剔除，走势图从 2 月起。 Grok 4 月分项合计超过当月总量，该点置空。
×六条趋势判断
每条都标注了证据与可证伪条件——如果下个月出现反例，请推翻它
「两强 + 第三极」的三极结构已经成型，短期不会再变
第三极的网页天花板在 10 亿次附近
通用助手赛道进入存量博弈，增量转向垂类
「做得更好」的挑战者会被吞并，掉队还会继续
直访占比是比总流量更早的领先指标
长尾的高增长率几乎全部来自低基数，不构成威胁
关于证伪条件：我们坚持为每条判断写出「什么情况下我们错了」。 一个不能被数据推翻的判断，不是判断，是立场。
×给创业者和投资人的四条启示
给创业者 · 01 ｜ 不要正面做通用助手，但要理解它的天花板在哪
Claude 的案例给出了一个极其昂贵的定价：即使你做到了行业第三、八个月涨 4.7 倍， 网页入口的量级也只有第一名的 1/5.9。而 Perplexity 的案例给出了另一半：正面做「更好的通用能力」，八个月会失去 44% 的流量。 这两条加起来说明——通用入口这一层已经关闭，但它下面还没有： 九强之外的 270 余款产品同期增长 14.9%，跑赢了九强。增量在那里，不在这里。
给创业者 · 02 ｜ 选一个头部「不愿意做」的方向，而不是「还没做」的方向
Duck.ai 八个月 +622%，靠的是「不登录、不留痕」—— 这是一个与头部商业模式直接冲突、因而它们不会跟进的定位。 相比之下，Perplexity 的「带引用的检索」和 Grok 的「实时语料」都属于「头部还没做」， 结果在 2026 年被逐个吞并。判断标准很简单：如果 ChatGPT 明天上线这个功能， 你还剩下什么？答不出来就换方向。
给投资人 · 03 ｜ 用「距峰值」代替「同比增速」来做尽调
本窗口里，三家首尾看起来是正增长的公司，其实都已经见顶： Gemini +23.8% 但距 5 月峰值 −10.3%；DeepSeek +18.6% 但距 5 月峰值 −17.8%； Claude +368.3% 但 7 月以来没有新高。 只看首尾同比，你会把三个已经停止增长的标的算成成长股。建议把「当前值 / 窗口峰值」和「距峰值已过几个月」列为必填字段。
给投资人 · 04 ｜ 把直访占比纳入月度监控，它比流量早一个季度
Grok 的直访占比从 2 月起持续下滑，到 8 月累计 −7.1 pct，是三家里最差的； 它也是三家里名次掉得最多的（第 4 → 第 7）。总流量反映的是结果，直访占比反映的是心智存量。后者先动，前者后动。对已投项目，这是一个几乎零成本、每月都能取到的预警信号。
×方法、口径与已知陷阱
📦 数据来源与样本
🧺 「通用助手九强」篮子的构成
ChatGPT、Gemini、Claude、DeepSeek、Grok、Perplexity、Meta AI、Duck.ai、Poe。 入选标准：以对话为主要交互形态的通用助手入口。
刻意排除的：OpenAI 官网（1.90—2.10 亿次，是企业官网而非助手入口）、 Google AI Studio（1.13—1.48 亿次，开发者工具）、 以及角色扮演 / 陪伴类产品（交互形态相近但需求完全不同）。 篮子构成在八个月中保持固定，不做成分调整，以保证月际可比。
⚠️ 四条条目层面的口径注记与本报告的处理
📐 四条精度与覆盖度限制
segment_visits ÷ total_visits 自行计算，不使用原始百分比字段。×感谢阅读
通用 AI 助手格局报告
2026年9月 ｜ 观测窗口 2026年1月—8月
下一步建议：把 P22 的六条判断连同各自的证伪条件抄进你的月度看板， 每月只更新两个数——总流量与直访占比。如果某条证伪条件被触发，说明格局又动了， 那时再重读这份报告。
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